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Primeros pasos en Remuneraciones Perú

Centraliza y automatiza el cálculo de tu planilla mensual cumpliendo con la normativa laboral y tributaria vigente en Perú. Con el módulo de Remuneraciones Perú podrás estructurar las reglas de cálculo de tu empresa, administrar haberes y descuentos personalizados, y cerrar tus procesos de pago con total precisión.

Con esta guía de primeros pasos aprenderás a dejar configurada tu empresa y ejecutar tu primer cierre de planilla de principio a fin:

  • Cálculo automatizado: Procesa sueldos, retenciones de Renta de Quinta Categoría, aportes a ESSALUD, EPS, SCTR, Vida Ley y beneficios sociales sin errores manuales.
  • Personalización de conceptos: Configura variables de empresa, haberes y descuentos propios de tu operación con su respectiva afectación y código PLAME (SUNAT).
  • Archivos de pago y declaraciones legales: Genera en pocos clics los archivos TXT para transferencia bancaria, declaración en PLAME, AFPnet, asientos contables y el Libro de Remuneraciones.

Paso 1: Define tu metodología de cálculo de remuneraciones en Buk

Configura los seguros obligatorios y los criterios de cálculo de tu empresa para que Buk procese automáticamente las retenciones, aportes y beneficios sociales según tu realidad operativa.

  1. En la barra superior, haz clic en Administración (ícono de engranaje) y selecciona Empresas.
  2. Ubica la fila correspondiente a tu empresa y, en la columna Acciones, haz clic en Crear Variable (ícono de +).
  3. En la tabla con el historial de variables de la empresa, haz clic en Editar.
  4. Configura los parámetros de tu organización divididos en las siguientes secciones:
    1. 4.1. Seguros y Salud: Registra las entidades proveedoras y los porcentajes correspondientes para EPS (selecciona Ninguno si tu empresa no cuenta con EPS), Seguro Vida Ley, SCTR Salud y SCTR Pensión.
    2. 4.2. Metodología de cálculo para Gratificaciones:
      1. 4.2.1. Metodología de conteo de meses Gratificación: Define si el pago considera solo meses completos laborados o también fracciones de mes (días).
      2. 4.2.2. Periodo a considerar para la gratificación 2do semestre: Elige qué rango de meses se tomará para promediar las remuneraciones variables del segundo semestre (Julio - Diciembre o Junio - Noviembre).
      3. 4.2.3. Mes remuneraciones fijas gratificación trunca: Define si el cálculo trunco considera las remuneraciones fijas del mes actual o del mes anterior al cese.
    3. 4.3. Periodo promedio Remuneraciones complementarias: Selecciona el criterio para promediar conceptos variables en beneficios sociales (Últimos 6 meses calendario, Últimos 6 meses del periodo de cálculo o Últimos 6 meses calendario (periodo fijo)).
    4. 4.4. Cálculo para Quinta Categoría Perú: Define cómo proyectar la retención mensual del impuesto (Metodología Buk con cálculo mensualizado o Metodología SUNAT por tramos de meses).
  5. Revisa los datos ingresados y haz clic en Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Verás la versión actualizada en el historial de variables de tu empresa y sus reglas se aplicarán automáticamente al cálculo de tus boletas de pago.
  • Importante: Asegúrate de definir estas variables antes de abrir y calcular tu primer proceso de planilla, ya que determinan la base imponible de aportes como SCTR, Vida Ley y la proyección anual de Quinta Categoría.

Paso 2: Crea un ítem personalizado

Configura los haberes, descuentos o aportes propios de tu empresa (como bonos por cumplimiento de metas o comisiones de ventas) para reflejarlos en las boletas de pago y declararlos ante SUNAT.

  1. En el menú lateral izquierdo, dirígete a Remuneraciones > Ítems.
  2. Selecciona la pestaña del tipo de concepto que necesitas configurar (por ejemplo, Haberes o Descuentos) y haz clic en Crear Haber (o el botón correspondiente a la pestaña seleccionada).
  3. Completa la configuración principal del ítem:
    1. 3.1. Nombre y código: Ingresa un nombre identificatorio y verifica o edita el código interno.
    2. 3.2. Forma de cálculo: Elige cómo se determinará el valor (Fijo, Formulado, Líquido o Proporcional a la ausencia).
    3. 3.3. Monto: Define si el valor será igual para todos los trabajadores o distinto por persona al momento de asignarlo.
    4. 3.4. Cuenta Contable: Asocia la cuenta contable correspondiente para la centralización.
  4. Despliega la sección Opciones Avanzadas para configurar su impacto legal:
    1. 4.1. Asigna el Código PLAME oficial según el catálogo de SUNAT (por ejemplo, 0104 para comisiones o destajo).
    2. 4.2. Activa la casilla Incluir en reporte PLAME (o Incluir en reporte PLAME bonos) para que el concepto se declare en el archivo mensual.
    3. 4.3. Selecciona las casillas de afectación para indicar a qué cálculos impactará este ítem (SCTR, Vida Ley, Quinta Categoría, ESSALUD, entre otros).
  5. Verifica toda la información y haz clic en Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El nuevo concepto aparecerá registrado en el listado de Ítems, disponible para ser asignado a tus colaboradores.
  • Ejemplo práctico: Si tu equipo comercial recibe un bono mensual por metas, créalo como un haber con monto distinto por persona, asócialo a su código PLAME y marca su afectación a Quinta Categoría y ESSALUD para que el cálculo tributario sea automático.
  • Consideración clave: Los ítems predefinidos por defecto en el sistema no pueden eliminarse, y cualquier edición que realices sobre un ítem personalizado aplicará únicamente a partir de los periodos de planilla que se encuentren abiertos.

Paso 3: Asigna un ítem personalizado a tus colaboradores

Vincula los haberes o descuentos creados a los comprobantes de pago de tus trabajadores, ya sea de forma individual desde su ficha o de manera masiva mediante importadores.

  1. Para asignar un ítem de forma individual:
    1. 1.1. En el menú lateral izquierdo, ve a Colaboradores y haz clic sobre el nombre del trabajador para abrir su Ficha del colaborador.
    2. 1.2. Ingresa a la pestaña Ítems y selecciona la subpestaña correspondiente (Haberes, Descuentos, Informativos, Aportes o Créditos).
    3. 1.3. Haz clic en el botón Asignar ítem ubicado en la parte superior de la tabla.
    4. 1.4. Selecciona el Ítem específico, elige el Comprobante al que se aplicará (Boleta de pago o Comprobante de liquidación), ingresa el monto y define la Fecha de inicio de asignación (y cuotas o término si corresponde).
    5. 1.5. Haz clic en Asignar (o Guardar).
  2. Para asignar ítems de forma masiva:
    1. 2.1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Información (ícono de carpeta) > Importadores > Importadores.
    2. 2.2. Ubica el importador de Ítems y selecciona el concepto específico a cargar (o marca Cargar Múltiples Tipos de Bonos Simultáneamente).
    3. 2.3. Define el Tipo de Cuotas (Único, Sin fecha de término o con un número específico de cuotas) y el Periodo abierto en el que aplicará.
    4. 2.4. Descarga la plantilla Excel, completa los montos por colaborador y sube el archivo manteniendo activa la opción Recalcular Boletas de pago.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El ítem aparecerá activo en la tabla de la pestaña Ítems dentro de la ficha del colaborador y se reflejará en el cálculo de su boleta del periodo.
  • Sugerencia: Desde la misma tabla de Ítems en la ficha del trabajador puedes pausar temporalmente una asignación con el ícono de pausa (Suspender) o previsualizar su fórmula de cálculo haciendo clic en el ícono de calendario.

Paso 4: Crea un proceso de remuneraciones

Agrupa a tus colaboradores dentro de un proceso mensual (o subproceso segmentado) para organizar y ejecutar el cálculo de tu nómina.

  1. En el menú lateral izquierdo, selecciona Remuneraciones > Procesos.
  2. En la vista general de periodos, haz clic sobre el nombre del mes en estado Abierto (o haz clic en Abrir un nuevo periodo si aún no está creado).
  3. Dentro del detalle del mes, dirígete a la pestaña Procesos y haz clic en el botón Crear Proceso.
  4. Completa la configuración básica del proceso:
    1. 4.1. Ingresa un Nombre descriptivo (por ejemplo, Planilla General Mensual o Planilla Quincena).
    2. 4.2. Selecciona el Tipo de proceso (Sueldo, Anticipo, entre otros).
  5. En la sección de selección de colaboradores, utiliza los filtros por empresa, área o cargo para agilizar la búsqueda, marca a los trabajadores que participarán en esta nómina y haz clic en Agregar Participantes.
  6. Revisa la lista final en la pestaña Participantes seleccionados y haz clic en Crear proceso.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Tu nuevo proceso aparecerá creado en estado Iniciado, habilitando las pestañas de Boletas de Pago, Ítems y Alertas.
  • Sugerencia: Antes de avanzar a la siguiente etapa, revisa la pestaña Alertas dentro de tu proceso para detectar y corregir posibles datos faltantes en las fichas de los trabajadores.

Paso 5: Procesa la planilla del mes: Etapa de inicio

Verifica que todas las novedades del periodo estén cargadas y avanza el proceso a revisión para recalcular las boletas y bloquear modificaciones accidentales.

  1. Ingresa a Remuneraciones > Procesos, selecciona el periodo activo y haz clic sobre tu proceso en estado Iniciado.
  2. Verifica que todos los colaboradores correspondientes estén incluidos y que sus novedades del mes (licencias, ausencias, horas extras, haberes y descuentos) se encuentren registradas.
  3. Haz clic en el botón Continuar ubicado en la esquina superior derecha del proceso.
  4. En el cuadro de diálogo emergente, ingresa la Fecha de pago oficial y confirma la acción.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El sistema recalculará automáticamente todas las boletas de pago, las bloqueará para evitar ediciones accidentales y cambiará el estado del proceso de Iniciado a En revisión.
  • Importante: Mientras el proceso esté En revisión, las boletas permanecerán cerradas y bloqueadas. Si necesitas ingresar una novedad de último minuto, podrás regresar a la etapa anterior antes de confirmar el pago definitivo.

Paso 6: Procesa la planilla del mes: Etapa final

Realiza la validación final de tus reportes legales y bancarios, descarga los archivos de declaración y registra el pago para cerrar oficialmente tu planilla mensual.

  1. Con tu proceso en estado En revisión, dirígete en el menú lateral a Remuneraciones > Archivos y Pagos y haz clic en Crear archivo.
  2. Filtra por el nombre de tu proceso para generar y descargar los documentos de validación y pago:
    1. 2.1. Transfer de pago (Transfer bancario): Archivo TXT con el formato del banco para dispersar los sueldos.
    2. 2.2. PLAME y AFPnet: Archivos declaratorios listos para cargar en los portales de SUNAT y AFPnet.
    3. 2.3. Contabilidad y Libro de remuneraciones: Reportes consolidados para tu cuadratura financiera y respaldo legal.
  3. Una vez validados los montos en tus reportes y boletas de pago, regresa a Remuneraciones > Procesos e ingresa nuevamente a tu proceso en estado En revisión.
  4. Haz clic en el botón Continuar.
  5. En la ventana de confirmación, marca la casilla Confirmo que envié el transfer al banco y que voy a pasar al estado pagado y haz clic en Registrar Pago.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El proceso cambiará a su estado final Pagado, mostrando un mensaje de confirmación y dejando bloqueadas las boletas del periodo.
  • ¿Qué pasa si necesitas revertir el cierre?: Si detectas algún ajuste necesario después de cerrar, puedes hacer clic en Deshacer pago dentro del proceso. Ten en cuenta que, si ya habías subido el archivo TXT al portal de tu banco, deberás anular la orden en tu entidad bancaria y reemplazarla por el nuevo archivo actualizado para evitar pagos duplicados.

¿Qué puedes hacer ahora?

Una vez completado tu primer proceso de planilla en Buk Perú, puedes aprovechar las siguientes herramientas para optimizar tu cierre mensual:

  • Emitir y publicar boletas de pago: Envía las boletas mensuales directamente al portal de cada colaborador o habilita la firma electrónica para mantener tu respaldo laboral al día.
  • Segmentar pagos en subprocesos: Crea múltiples procesos dentro de un mismo mes si tu empresa gestiona fechas de pago diferenciadas por unidad de negocio, razón social o tipo de nómina.
  • Auditar indicadores mensuales: Consulta en la vista principal de Remuneraciones > Procesos los indicadores legales vigentes del mes, como el valor de la UIT y la Remuneración Mínima Vital (RMV).
  • Automatizar cargas masivas mensuales: Utiliza los importadores de Información > Importadores para actualizar variables mensuales, comisiones y descuentos en pocos segundos antes de cada cierre.

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