Las Tareas Pendientes permiten centralizar todos los accionables generados dentro de la plataforma, incluidas las tareas personales que crea cada usuario. Además, desde este mismo espacio es posible gestionar directamente cada tarea, lo que facilita y agiliza su administración.
A continuación, te explicamos cómo configurarlo y utilizarlo:
¿Qué aprenderás a hacer?
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Activar o desactivar la sección
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Activar los accesos directos
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Ver y gestionar tus tareas pendientes
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Configurar qué tareas quieres recibir
Activar Tareas Pendientes
1. Accede a Administración >> Parámetros Generales
Si cuentas con los permisos adecuados, dirígete al menú principal y selecciona Administración (⚙️) en la esquina superior derecha.
Dentro del menú de Administración, haz clic en Parámetros Generales.
Si no ves la opción Administración (⚙️), contáctate con el administrador de tu plataforma para que pueda ayudarte.
2. Busca la sección de tareas pendientes
Ubica la opción Habilitar tareas pendientes y activa o desactiva el botón de alternancia según corresponda.
4. Guarda los cambios:
Haz clic en el botón Guardar ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
Esto activará/desactivará la sección a todos los colaboradores de tu plataforma.
Estados del parámetro general "Tareas Pendientes":
✅ Activado: Los usuarios podrán visualizar y gestionar tareas pendientes dentro de la plataforma:
❌ Desactivado: Las tareas pendientes y su sección no serán visibles.
📌 Importante: Desactivar el parámetro general no elimina las tareas ya creadas, solo las oculta hasta que se vuelva a activar.
Activar los accesos directos
Si tienes el parámetro general de Tareas Pendientes activo y no ves el acceso a tus tareas, sigue estos pasos:
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Ve a Desarrollo Organizacional >> Comunicaciones >> Configuraciones.
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En la sección de Tareas Pendientes, activa la opción “Mostrar en el portal”.
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Haz clic en Guardar.
Ver y gestionar tareas pendientes
Podrás acceder a tus tareas pendientes desde el acceso directo en la página principal o desde el ícono de campana ubicado en la parte superior:
Aquí verás listadas todas tus solicitudes pendientes de aprobación y las tareas personales que hayas configurado.
Al hacer clic en una tarea, podrás ver más detalles y realizar distintas acciones, como:
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Solicitudes: Ir · Archivar
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Tareas Personales: Marcar como Listo · Eliminar · Archivar
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Al hacer clic en Ir, se te redirigirá a la sección correspondiente donde puedes gestionar la tarea.
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Al hacer clic en Archivar, la tarea se moverá a tu lista de tareas archivadas. Puedes verlas cambiando la vista de Mostrar pendientes a Mostrar realizadas y archivadas.
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Nota: Al archivar una tarea pendiente, solo se archivará para tu usuario. Es decir, si otros usuarios tienen la misma tarea y la archivas, ellos la seguirán viendo desde sus tareas pendientes.
También puedes desarchivar tareas si lo necesitas.
Por último, haciendo clic en los tres puntos de la esquina superior derecha podrás descargar un reporte con todas tus tareas pendientes o archivadas.
Crear tareas personales
Además de las solicitudes generadas automáticamente por la plataforma, también puedes crear tus propias tareas personales para organizar mejor tu trabajo.
Para hacerlo, simplemente haz clic en el ícono “+” que aparece en la vista de tareas o en el panel lateral.
Luego, completa los siguientes campos:
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Título: describe brevemente la tarea.
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Descripción: agrega más detalles sobre lo que necesitas hacer.
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Fecha de expiración: define un plazo para realizar la tarea.
Una vez creada, la verás listada junto al resto de tus tareas pendientes y podrás gestionarla como cualquier otra: marcarla como lista, archivarla o eliminarla.
⚙️ Configurar qué tareas recibir
Si tienes los permisos correspondientes, desde el ícono de configuración (⚙️), disponible tanto en el menú de tareas pendientes como en el acceso directo, podrás definir qué tipos de solicitudes o avisos deseas que tu empresa reciba como tarea pendiente. Esto te permite personalizar la experiencia según lo que les resulte más útil.
📩 Configuración de recordatorio (notificación)
Si quieres que toda la empresa reciba un correo periódico con sus tareas pendientes, también puedes configurarlo.
Te invitamos a revisar nuestro artículo llamado ¿Cómo puedo configurar el correo semanal de recordatorio de tareas?, donde te explicamos paso a paso cómo activar este correo y definir qué tipo de tareas quieres incluir en ese recordatorio.
Es una forma práctica de no olvidar nada importante y mantener al equipo al día con sus pendientes.