Cuando necesites revisar de manera completa y detallada la información de tu empresa, esta funcionalidad te permitirá generar un reporte a la medida. A través de ella, podrás consolidar en un solo documento todas las asignaciones de activos, la cantidad de recursos vigentes vinculados a tus trabajadores y los datos del personal, entre otros indicadores.
El objetivo de este procedimiento es guiarte en el diseño de una plantilla personalizada, permitiéndote elegir exactamente qué datos deseas visualizar y en qué orden, para luego exportar la información directamente a tu computadora.
Paso a paso
Paso 1: Ingresa al módulo de reportes
Ruta: Reportería > Exportadores
Para comenzar, ingresa a la plataforma y dirígete a la ruta indicada arriba. Una vez que te encuentres dentro de la pantalla llamada Exportadores, verás varias pestañas disponibles en la parte superior del panel. Por favor, pincha en la pestaña llamada Mis reportes. Al hacerlo, el sistema actualizará la vista y mostrará la opción Crear reporte, la cual debes seleccionar para iniciar el asistente de configuración.
Paso 2: Selecciona la plantilla base
A continuación, aparecerá una segunda pantalla titulada Plantillas, donde se listan todos los formatos predefinidos que puedes generar dentro de la plataforma. En esta sección, primero debes elegir la opción Administrativo y, luego, buscar en el listado la plantilla específica llamada Gestión de activos. Al seleccionarla, el sistema te preparará para el siguiente paso de edición.
Paso 3: Accede a la selección de datos
Después de eso, verás una pantalla de transición que te indica que vas a previsualizar tu reporte. Para avanzar con la personalización del documento, presiona el botón llamado Seleccionar datos. Esta acción te dará acceso directo a los parámetros específicos que incluirá tu informe.
Paso 4: Elige los parámetros y el orden de las columnas
Una vez allí, se habilitará una nueva pantalla bajo el nombre de Seleccionar. En esta sección podrás visualizar todas las categorías o entidades disponibles en el sistema. Al pinchar en cada una de estas categorías, se desplegarán sus distintos parámetros internos.
Aquí podrás seleccionar la información de manera precisa: ve marcando los datos que necesitas ver en el reporte. Es muy importante que consideres que el orden en el que vayas seleccionando los parámetros será exactamente el mismo orden de las columnas que el sistema te mostrará posteriormente en el archivo final. Una vez que hayas elegido todos los campos necesarios, debes pinchar en la opción Continuar.
Paso 5: Configura las opciones de guardado y descarga
Luego de presionar continuar, te aparecerá la página de resumen con todos los parámetros que acabas de seleccionar. Si diriges la mirada a la parte superior derecha de tu pantalla, verás dos opciones disponibles: Descargar y Guardar. Te recomendamos pinchar primeramente en Descargar; esto te permitirá verificar el resultado visual de la plantilla antes de registrarla de forma definitiva, dándote la seguridad de que puedes editarla de inmediato si notas algún error.
Paso 6: Define el rango de fechas y asigna un nombre
Al pinchar la opción Descargar, el sistema te mostrará un nuevo cuadro emergente en la pantalla. En este apartado tendrás que completar dos secciones obligatorias:
Rango de fechas: Ingresa la fecha de origen y la fecha final como tramos para acotar la información que el sistema debe procesar.
Nombre: Escribe un título claro para este reporte, lo que te facilitará buscarlo y revisarlo a futuro.
Para terminar, el cuadro te ofrecerá la alternativa de guardar y descargar al mismo tiempo, o solamente Descargar. Nuevamente, te sugerimos utilizar la opción de solo descarga para revisar la plantilla. Si todo está correcto tras la revisión, posteriormente podrás guardarla con total seguridad.
Resultado esperado
Una vez que completes la descarga, el sistema exportará automáticamente un documento en formato Excel con el orden exacto de los parámetros que elegiste. Podrás abrir y revisar este archivo directamente en tu computadora para analizar la relación de activos y trabajadores de forma detallada.
Consideraciones adicionales
Flexibilidad futura: No te preocupes si requieres añadir o quitar información más adelante. El reporte que acabas de configurar no es estático: la plataforma te permite ingresar a editarlo en el futuro todas las veces que lo requieras.