Para hacer seguimiento a un proceso de onboarding, debes revisar primero si la persona está en Colaboradores sin ficha o en Colaboradores, ya que eso determina desde dónde se monitorea cada parte del proceso.
Dirígete a:
Administrativo > Onboarding > Procesos
¿Qué vista debes revisar?
Colaboradores sin ficha
Aquí verás a las personas que aún no tienen ficha creada en Buk.
Si el proceso ya fue iniciado, desde Onboarding podrás revisar sus tareas y correos. Sin embargo, si el proceso incluye pre ingreso o está pendiente el alta, esa parte del seguimiento se realiza desde Workflow > Solicitudes.
Colaboradores
Aquí verás a las personas que ya tienen ficha creada en Buk.
Una vez que la ficha se crea, el proceso deja de aparecer en Colaboradores sin ficha y pasa a esta vista. Desde aquí continúa el seguimiento del onboarding en Onboarding.
¿Cómo revisar el detalle de un proceso?
Una vez que ubiques a la persona en la vista que corresponda, entra a la pestaña adecuada según el estado del proceso, busca el registro y haz clic en Mostrar en la columna Acciones.
¿Qué puedes revisar dentro del proceso?
Tareas
En la pestaña Tareas podrás revisar:
- estado de cada tarea
- responsable asignado
- fecha límite
- prioridad
Además, desde ahí podrás realizar acciones como editar, eliminar, enviar recordatorios o marcar tareas como finalizadas, según corresponda.
Correos
En la pestaña Correos podrás revisar las instancias de correo asociadas al proceso y ver si están, por ejemplo, programadas, enviadas o eliminadas.
¿Dónde se revisa el pre ingreso y el alta?
Si el proceso está en Colaboradores sin ficha y quieres hacer seguimiento al pre ingreso o al alta, debes ir a:
Workflow > Solicitudes
Desde ahí podrás revisar en qué etapa va la solicitud, si el formulario ya fue respondido, si está pendiente de revisión o aprobación, o si ya avanzó a la creación de la ficha.
Resumen
Para hacer seguimiento a un proceso de onboarding:
- revisa Onboarding > Procesos para monitorear tareas, correos y estado general del proceso
- si la persona está en Colaboradores sin ficha y necesitas revisar el pre ingreso o el alta, haz ese seguimiento en Workflow > Solicitudes
- una vez creada la ficha, el proceso pasará a Colaboradores y seguirá su seguimiento desde Onboarding