Neste artigo, você encontrará informações sobre como criar objetivos na Biblioteca e como atribuí-los aos colaboradores, seja individualmente (pela ficha do colaborador ou pela seção de Objetivos) ou em massa, por meio de modelos do Excel. Com o novo modelo, os objetivos são criados primeiro de forma centralizada na Biblioteca de Objetivos e, depois, atribuídos às pessoas.

Permissões e acessos:

O acesso à seção de Objetivos e as ações disponíveis dependem do perfil de cada usuário e das permissões configuradas na sua organização. Em linhas gerais: 

Considerações sobre o artigo

Neste artigo, usamos o termo "Objetivos" para nos referirmos às metas que os colaboradores devem alcançar. O nome dos “Objetivos” pode variar de acordo com a configuração da sua organização (por exemplo, "Metas"). Para fins deste artigo, usaremos o termo "Objetivos" de forma consistente.

Criação de um objetivo na Biblioteca de Objetivos

Antes de atribuir um objetivo aos colaboradores, ele deve existir na Biblioteca de Objetivos. Para criá-lo, acesse Desenvolvimento Organizacional > Talentos > Objetivos e entre na aba "Biblioteca de Objetivos". Clique em "Criar objetivo" e preencha os seguintes campos:

• Nome: o título do objetivo (obrigatório).
• Descrição: a explicação do que se espera alcançar.
• Categoria: a classificação do objetivo (obrigatória).
• Status de visibilidade: define a disponibilidade do objetivo no momento da atribuição:
  • Visível: todos poderão visualizá-lo e atribuí-lo.
  • Privado: ficará visível somente para o criador, que poderá atribuí-lo.
  • Não visível: funcionará como rascunho e não estará disponível para atribuição.

Um objetivo com status “Não visível” não aparecerá no momento de realizar uma atribuição, mas manterá seu histórico e as atribuições existentes.

É importante considerar que a possibilidade de atribuir um objetivo também depende das permissões de área do seu criador. Se o criador tiver o acesso restrito a uma área específica, somente os membros dessa mesma área poderão encontrar e atribuir o objetivo. Depois de salvo, o sistema registrará automaticamente o autor e o objetivo ficará pronto para ser atribuído individualmente.

Para consultar a lista completa, acesse Desenvolvimento Organizacional > Talentos > Objetivos, na aba "Biblioteca de Objetivos". Lá, você poderá visualizar os objetivos criados por você, além dos criados por outros usuários (desde que tenha acesso a eles de acordo com seu perfil). Para obter mais detalhes sobre isso, consulte a tabela de Permissões e acessos mencionada anteriormente.

Atribuição individual de objetivos aos colaboradores

Depois que o objetivo for criado na Biblioteca, você poderá atribuí-lo aos colaboradores de duas formas: pela ficha do colaborador ou pela seção de Objetivos.

Observação: Se a opção “Permitir atribuição de objetivos por colaboradores” estiver ativa, o colaborador só poderá atribuir objetivos a si mesmo pela ficha.

Pela ficha do colaborador

Acesse a ficha do colaborador usando o buscador. Depois, acesse a seção "Talentos" e selecione a aba "Objetivos". Em seguida, escolha o período correspondente no seletor de períodos. Você poderá consultar os objetivos atribuídos em períodos anteriores e gerenciar os do período atual (desde que esteja aberto).

Para atribuir um objetivo, clique no botão "Atribuir objetivo". Uma janela será aberta, na qual você deverá preencher os seguintes campos:

• Objetivo: selecione o objetivo na Biblioteca (obrigatório). O nome e a categoria são obtidos do objetivo-base, portanto não são preenchidos manualmente.
• Período: selecione o período do objetivo.
• Resultado esperado: defina a meta que se deseja alcançar.
• Indicador: especifique os indicadores que serão utilizados para medir o progresso.
• Data de término: estabeleça uma data de finalização como referência.
• Peso: indique a importância relativa do objetivo dentro da categoria selecionada; lembre-se de que a soma dos pesos em uma categoria deve ser 100%.
• Escala de progresso: para determinar a metodologia de cálculo da escala.
• Progresso: você pode registrar o progresso em direção ao alcance do objetivo; pode deixá-lo em branco ao criá-lo e atualizá-lo durante o período, conforme necessário.

Além disso, você poderá configurar as seguintes opções:

• Notificar objetivo ao colaborador: um e-mail será enviado automaticamente ao colaborador ao atribuir o objetivo.
• Permitir que o funcionário edite seu progresso: os colaboradores poderão modificar e atualizar seu progresso diretamente pela ficha.
• Ativar o objetivo: é importante ativar os objetivos para que possam ser incluídos e medidos em uma avaliação de desempenho.

Pela seção de Objetivos

Você também pode atribuir objetivos sem entrar na ficha de cada pessoa. Acesse Desenvolvimento Organizacional > Talentos > Objetivos e entre na aba "Colaboradores". Na visualização de "Períodos abertos", clique em "Atribuir objetivo" e preencha o mesmo formulário descrito acima, selecionando o objetivo na Biblioteca.

Atribuição de pesos das categorias

Depois que os objetivos forem atribuídos nas diferentes categorias, você poderá atribuir pesos a cada uma delas para calcular o gráfico de progresso acumulado e utilizá-los nas suas avaliações. Para isso, acesse a seção "Objetivos" na ficha do colaborador e clique em "Peso das categorias". 

Uma janela será aberta, na qual você poderá modificar os pesos atribuídos às diferentes categorias de objetivos, lembrando que o total deve somar 100%.

Importadores em massa

Há dois importadores disponíveis para objetivos. Escolha de acordo com a sua necessidade:

Por enquanto, ambos coexistem. O importador de objetivos continua funcionando como antes.

1. Importador da Biblioteca de Objetivos

Permite criar objetivos na biblioteca em massa a partir de um modelo do Excel. Um elemento da biblioteca é o objetivo-base (nome, categoria e descrição), que depois é atribuído aos colaboradores. Essa carga não atribui objetivos a ninguém.

Como acessar

Acesse "Relatórios" > "Importadores" > "Importadores" > categoria "Talentos" > “Biblioteca de Objetivos”.

Você verá o histórico de cargas. Para iniciar uma nova, clique em "Iniciar processo", baixe o modelo, preencha-o e carregue-o usando "Carregar modelo".

Modelo

O modelo tem duas abas:

• Instruções: explica como preencher a aba de carga.
• Objetivos da biblioteca de objetivos: é onde os objetivos são inseridos.

Os campos com asterisco * são obrigatórios.

Não altere os nomes das abas.

O que considerar

• Essa carga apenas cria novos objetivos. Não existe a opção "Sobrescrever". Para corrigir objetivos da biblioteca já criados, use o Modificador da Biblioteca de Objetivos.
• A carga da biblioteca não inclui pesos, metas nem validação de que os pesos somem 100%. Isso é definido ao atribuir o objetivo.

Modificador da Biblioteca de Objetivos

Permite corrigir em massa objetivos da biblioteca que já existem, sem criá-los novamente. Se o objetivo já estiver atribuído aos colaboradores, as alterações serão refletidas em todas as suas atribuições.

Como usar

1. Acesse o modificador, clique em "Iniciar processo" e baixe o modelo. Ele vem pré-carregado com os objetivos atuais da sua biblioteca.
2. Edite somente as colunas que deseja alterar.
3. Carregue o modelo usando "Carregar modelo".

Modelo

Aba única: "Modificador de objetivos da biblioteca".

O que considerar

• Você só pode modificar os objetivos que visualiza na biblioteca.
• Se alterar a categoria de um objetivo já atribuído, os pesos por categoria dos colaboradores serão atualizados automaticamente: o peso da nova categoria será criado e o da categoria anterior será excluído caso ela não tenha mais objetivos.

2. Importador de Objetivos (atribuição)

Esse importador cria e atribui um objetivo para cada colaborador. Atualmente, ele não inclui na lista os objetivos da Biblioteca. A carga em massa de objetivos tem 2 modalidades:

1. Carga completa: essa modalidade é utilizada quando você deseja carregar o conjunto completo de objetivos de um período. Nesse caso, a soma dos pesos dos objetivos de cada colaborador, por categoria, deve obrigatoriamente ser de 100%.
2. Carga parcial: essa modalidade permite adicionar objetivos pontualmente, sem a necessidade de carregar o total de objetivos do período. Ao utilizar essa opção, não será validado se a soma dos pesos totaliza 100%; no entanto, será validado se a soma dos pesos não ultrapassa 100%.

Você pode importar objetivos em massa usando modelos do Excel. Para acessar essa opção, acesse o módulo "Relatórios", selecione a seção "Importadores" e, depois, novamente "Importadores". Entre as categorias disponíveis, escolha "Talentos" e, em seguida, "Objetivos (Importador)".

Ao entrar no importador, você verá uma tabela com o Histórico de cargas realizadas, em que cada linha representa uma carga diferente. Nessa visualização, você poderá baixar os arquivos que carregou anteriormente ou gerenciar uma nova carga.

• Se quiser reutilizar um arquivo de uma carga anterior em uma nova carga em massa, você poderá copiar os dados relevantes, atualizar o campo 'Período' (se necessário) e garantir que os campos obrigatórios estejam de acordo com a configuração atual do modelo antes de carregá-lo novamente. 

Para iniciar uma nova carga, clique em "Iniciar processo". Esse botão abrirá uma janela com as instruções a serem seguidas para a carga de objetivos. 

Na janela do importador, selecione o período em que deseja inserir os objetivos.

Por padrão, o sistema considera a carga completa de objetivos. Se quiser realizar uma carga parcial, você deverá selecionar a caixa de seleção “Carga parcial de objetivos”. Se essa opção não for marcada, o sistema assumirá que você deseja realizar uma carga completa.

Depois, baixe o modelo do Excel pelo botão "Baixar modelo".

O modelo do Excel baixado contém três abas. Os campos com asterisco * são obrigatórios.

Instruções (Aba 1)

Inclui explicações detalhadas sobre como preencher cada aba. Está organizada por cor:

• Azul-claro para a aba “Carregar objetivos”.
• Cinza para a aba “Configurar peso das categorias”.

Carregar metas (Aba 2) 

Nesta aba, os objetivos são inseridos. Os campos a serem preenchidos são:

• Número do documento*: informe o número do documento do funcionário, respeitando o formato correto e sem espaços antes ou depois.
  • Exemplos de formato: 12.345.678-9; 12345678-9; 123456789.
• Código da ficha*: informe o código da ficha do colaborador. Você pode deixar este campo em branco se o colaborador tiver apenas uma ficha na plataforma. Para obter esse dado individualmente, acesse a ficha do colaborador e verifique o código (geralmente F1, F2 etc.) que aparece no canto superior direito do perfil. Se precisar obter essa informação em massa para vários funcionários ao mesmo tempo, poderá fazer isso na seção de Exportadores, utilizando o relatório ou modelo chamado "Cadastro de Funcionários".
• Categoria*: escreva o nome da Categoria do Objetivo exatamente como está escrito nos exemplos.
• Descrição*: escreva o nome do Objetivo
• Observações: defina o indicador do Objetivo (Ex.: Taxa de Fechamentos por PM superior a 40 anual Excelente: >40 
• Resultado esperado: defina a Meta a ser alcançada (Ex.: 40)
• Progresso: intervalo entre 0 e 100
• Escala: escreva o nome da Escala de progresso. Se você não tiver escalas definidas, será utilizada a escala simples.
• Data de término: o formato da data é DD-MM-AAAA. Ex.: 30-01-2025
• Peso*: intervalo entre 0 e 100
• Aprovado: escreva Sim ou Não
• Ativo: escreva Sim ou Não
• Permitir que o funcionário edite seu progresso: escreva Sim ou Não.
• Notificar ao criar Objetivo: escreva Sim ou Não. Indica se deseja que o colaborador e seu supervisor recebam uma notificação por e-mail quando um novo objetivo for atribuído ao colaborador.

Depois dessa última coluna, poderão aparecer atributos personalizados se a empresa os tiver configurado. Esses campos adicionais dependerão de cada configuração específica.

Configurar peso das categorias (Aba 3)

Nessa aba, os pesos são atribuídos às categorias. Ela contém os seguintes campos a serem preenchidos:

• Número do documento*: informe o número do documento do funcionário, respeitando o formato correto e sem espaços antes ou depois.
• Código da ficha*: código da ficha do funcionário.
• Categoria: escreva o nome da Categoria do Objetivo.
• Peso da categoria: intervalo entre 0 e 100

Tenha em mente que alguns campos têm opções predefinidas de acordo com a configuração da sua plataforma. Por exemplo, no nosso caso, o campo "Categoria" mostra opções como Tecnologia, Produto, Ownership, Equipe, Liderança ou Processo. No entanto, esses são apenas exemplos e podem variar de acordo com a configuração de cada cliente. Para obter mais detalhes, consulte a aba de instruções. A seguir, é apresentada uma imagem de exemplo:

👀Importante: Não altere os nomes das abas.

Depois de preencher ambas as abas com as informações dos objetivos, volte à plataforma e clique em "Carregar modelo" para carregar o arquivo do Excel e concluir o processo de importação.

Sobrescrever objetivos:

Se precisar substituir os objetivos já existentes em um período por novos objetivos, primeiro selecione o período que deseja atualizar e, depois, marque a opção “Sobrescrever objetivos”. Em seguida, baixe o modelo, edite-o excluindo, modificando ou adicionando os objetivos necessários e salve as alterações. No modelo baixado, aparecerão todos os objetivos que já estão carregados na plataforma para cada colaborador. 

Além disso, você pode marcar as duas opções ao mesmo tempo: "Permitir carga parcial" e "Sobrescrever objetivos". Nesse caso, somente os objetivos dos colaboradores incluídos no modelo serão substituídos, sem afetar os outros objetivos, e não será validado se os pesos somam 100%. 

• Por exemplo, se o arquivo contiver apenas um número de documento, somente os objetivos desse colaborador serão sobrescritos.

Por fim, volte à plataforma e carregue o modelo recém-preenchido usando o botão “Carregar modelo” para concluir o processo.

Revisão da carga em massa de objetivos:

Depois de carregar o arquivo, você voltará ao histórico de cargas, onde poderá verificar o status de cada carga, seja bem-sucedida ou com erros. É importante considerar que um status de "erro" não significa necessariamente que todo o documento esteja incorreto; ele pode ser causado por uma ou mais linhas com problemas específicos.

Para consultar os erros, basta clicar no botão de download correspondente à carga que deseja examinar. Isso baixará uma nova versão do arquivo, na qual as linhas com erros estarão marcadas em vermelho. Em cada uma dessas linhas, a última coluna indicará o motivo do erro, embora somente o primeiro erro detectado por linha seja exibido.

Você pode corrigir os erros diretamente nesse modelo ou no original, garantindo que eles sejam eliminados antes de carregá-lo novamente. É possível carregar o mesmo arquivo outra vez depois de realizar as correções necessárias.

Depois que a carga for concluída com sucesso, você poderá visualizar os objetivos pela ficha do colaborador ou pelo módulo de Objetivos.

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