Objetivo:

O objetivo deste artigo é guiar os usuários sobre como gerar e gerenciar exportadores na plataforma. Esse processo permite criar relatórios personalizados de acordo com as necessidades específicas do usuário, facilitando o acesso e o gerenciamento das informações relevantes.

Escopo:
Este artigo cobre o processo completo para a criação de exportadores na plataforma, incluindo a seleção de modelos, a configuração de parâmetros e o gerenciamento dos relatórios resultantes.

Limitações:

Apenas os módulos e funcionalidades relacionados aos exportadores são abordados.
O artigo não cobre configurações avançadas nem integrações externas além das opções de download e agendamento de envios dentro da plataforma.
O acesso e a visibilidade dos relatórios dependem das permissões atribuídas ao perfil do usuário.

Definições:

Exportador: Ferramenta dentro da plataforma que permite aos usuários criar relatórios personalizados de acordo com os parâmetros selecionados.
Modelo: Um conjunto predefinido de parâmetros e formatos que podem ser salvos e reutilizados para a criação de relatórios futuros.
Parâmetro: Elemento de dados que pode ser selecionado e organizado em um relatório. Os parâmetros podem ser do tipo texto, número, data ou controles como verdadeiro/falso.
Agrupar: Função que permite organizar os dados do relatório com base em um parâmetro específico, semelhante às tabelas dinâmicas.
Ordenar: Função que permite definir a ordem das colunas no relatório conforme as necessidades do usuário.

Processo na Plataforma Individual:

A seguir detalhamos os passos que você deve seguir para gerar um relatório:

Acesse o módulo de Relatórios no menu lateral e depois exportadores, em Meus Relatórios clique em Criar Relatório.
Em seguida, será aberta uma aba com diferentes opções que você poderá escolher dependendo do relatório que precisar.
Ao escolher o modelo necessário, será aberto um modal onde você poderá escolher diferentes parâmetros.

3.1.Dados:Podemos escolher as diferentes colunas que queremos utilizar em nosso relatório.

3.2.Agrupar por:Serve para selecionar as colunas pelas quais o relatório será agrupado.

3.3.Filtrar Dados:Serve para aplicar filtros avançados ao relatório.

Além disso, há uma pré-visualização para ver como o relatório está ficando com as colunas que estamos adicionando.
Você terá a opção de baixar diretamente ou salvar para tê-lo sempre disponível em Meus Relatórios.
Ao salvar um modelo, ele ficará disponível em Meus Relatórios e lá você poderá:

5.1. Baixar:você poderá baixar relatórios do mês que precisar e aplicar os filtros necessários.

5.2. Agendar envio:nesta seção você poderá agendar o envio do relatório para seu e-mail.

5.3. Compartilhar:Você pode compartilhar o relatório que criou com outro usuário do Buk.

5.4. Editar: Você poderá editar as colunas previamente, removendo ou adicionando o que precisar.

5.6. Excluir:Se o relatório não for mais útil, poderá ser excluído.